Conversation
Le client discute avec l'agent sur WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Transformez les conversations WhatsApp en opportunités dans RD Station CRM.
L'agent IA collecte le nom, le téléphone et l'e‑mail pendant la conversation. Whatsplaid localise ou crée le contact dans le CRM et ouvre une affaire en cours dans le pipeline standard.
Origem
Destino
Flux automatiqueCRM connecté
01
Données collectéesNom, téléphone et e‑mail pendant la conversation.
WhatsApp02
Contact trouvé ou crééLa recherche se fait par e‑mail ou par téléphone.
CRM03
Négociation ouverteEn cours, dans l'entonnoir par défaut et lié au contact.
vendasCapture
L'agent collecte les informations de contact.
Contact
Le CRM réutilise ou reçoit l'enregistrement.
Negociação
L'opportunité entre dans l'entonnoir standard.
Portée de l'intégration
Ce que fait cette connexion et quelles en sont les limites.
Voyez comment les données circulent, quelles exigences s'appliquent et ce qui dépend de la configuration que vous choisissez.
Connexion directe avec RD Station CRM
Rechercher dans RD Station CRM un contact existant par e‑mail ou téléphone.
Crée le contact si nécessaire et ouvre une affaire en cours dans le pipeline standard, liée au contact.
Whatsplaid → RD Station CRM.
L'envoi a lieu après que l'agent a terminé la collecte du nom, du téléphone et de l'e-mail.
Comptes actifs sur Whatsplaid et RD Station CRM, connexion autorisée et capture de leads activée.
Disponibilité soumise aux conditions des comptes Whatsplaid et RD Station CRM.
N'importe pas les données du CRM, ne synchronise pas les messages, n'envoie pas de campagnes et ne s'intègre pas à RD Station Marketing.
Installation
Comment connecter RD Station CRM à Whatsplaid.
Vous devez disposer de comptes actifs sur Whatsplaid et RD Station CRM. Sur Whatsplaid, la capture de leads doit également être activée.
ÉTAPE 01Abrir intégrations
Connectez-vous au tableau de bord Whatsplaid et accédez à la page Intégrations.
ÉTAPE 02Installer RD Station CRM
Localisez RD Station CRM et cliquez sur Installer pour commencer l'autorisation.
ÉTAPE 03Autorisez votre compte
Connectez-vous au compte RD Station CRM correct et acceptez les accès demandés par l'application.
ÉTAPE 04Confirmer la connexion
En revenant sur Whatsplaid, vérifiez le message confirmant la connexion réussie.
ÉTAPE 05Faites un essai
Discutez avec l'agent, fournissez le nom, le téléphone et l'e-mail, et confirmez dans le CRM la création du contact et de l'affaire.
Ce qui se passe dans le CRM
Contact et opportunité créés sans enregistrement manuel.
Une fois que l'agent a terminé la capture du lead, Whatsplaid envoie les données essentielles afin que l'équipe commerciale puisse poursuivre le suivi dans RD Station CRM.
Évite une nouvelle inscription inutile
L'intégration recherche d'abord un contact existant par l'e-mail ou le numéro de téléphone fourni.
Nom, téléphone et e-mail
Lorsqu'aucun contact n'est trouvé, une nouvelle fiche est automatiquement créée avec ces données.
Opportunité en cours
Une opportunité est créée dans le pipeline par défaut de RD Station CRM et liée au contact.
De Whatsplaid vers le CRM
Le flux est unidirectionnel : les données captées par Whatsplaid sont envoyées vers RD Station CRM.
Portée claire
Cette intégration est exclusive à RD Station CRM.
Il ne s'agit pas d'une intégration avec RD Station Marketing. Il n'importe pas non plus les données du CRM, ne synchronise pas l'historique des messages WhatsApp et n'envoie pas de campagnes.
Découvrez la capture de leads via WhatsApp y comprenda cómo l'agent IA recopila les données pendant la conversación.
Nom, téléphone et e-mailCe sont les données utilisées pour localiser ou créer le contact dans le CRM.
Contact et négociationLa négociation est créée en cours dans le pipeline par défaut.
Messages, campagnes ou étiquettesL'historique de la conversation et d'autres données de qualification ne sont pas synchronisés avec le CRM.
Données de RD Station CRML’intégration n’importe pas de contacts, d’affaires ni d’autres informations CRM vers Whatsplaid.
Aide et questions concernant l’intégration.
Quels comptes sont nécessaires ?
Vous avez besoin d'un compte actif sur Whatsplaid et d'un autre sur RD Station CRM. La capture de leads doit être activée dans Whatsplaid.
Comment le contact est-il identifié ?
L'intégration recherche le contact par e‑mail ou téléphone. Si aucun enregistrement correspondant n'est trouvé, elle crée un nouveau contact.
Où la transaction est-elle créée ?
La affaire est créée avec le statut En cours dans l'entonnoir par défaut du compte RD Station CRM et est liée au contact.
Les conversations WhatsApp apparaissent-elles dans RD Station CRM ?
Non. L'intégration ne synchronise pas les messages ni l'historique des conversations. Elle n'envoie que le nom, le téléphone et l'e-mail, et crée l'affaire.
L'intégration fonctionne-t-elle avec RD Station Marketing ?
Cette application a été développée pour RD Station CRM. Elle n'envoie pas de leads vers les automatisations, segmentations ou campagnes de RD Station Marketing.
Comment tester l'intégration ?
Après avoir autorisé le compte, lancez une conversation test et autorisez l’agent à récupérer le nom, le téléphone et l’e‑mail. Ensuite, vérifiez dans RD Station CRM que le contact et l’affaire ont été créés.
Comment déconnecter RD Station CRM ?
Accédez à Intégrations dans le tableau de bord Whatsplaid, trouvez RD Station CRM et utilisez l'option de désinstallation. Après cela, les nouveaux leads cesseront d'être envoyés.
Que faire si les données n'apparaissent pas dans le CRM ?
Vérifiez que l’intégration est connectée, que la capture de leads est activée et que le nom, le téléphone et l’e-mail ont été collectés. Si le problème persiste, contactez le support Whatsplaid.
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