Assistant configuré pour qualifier les prospects et orienter les clients dans les crédits et l'immobilier
Intercredit Eje S.A.S. a mis en place un assistant WhatsPlaid pour qualifier les leads, profiler les besoins en crédits et en biens immobiliers, et orienter vers un service humain si nécessaire.
Résumé : Assistant capable de qualifier automatiquement les prospects, de profiler des besoins spécifiques, de répondre aux questions de manière consultative et d'orienter les clients vers un service humain selon les règles, optimisant ainsi le processus commercial et de service d'Intercredit Eje S.A.S.
Une fonctionnalité connectée à la routine réelle du client.
Intercredit Eje S.A.S. opère dans le secteur immobilier, financier et des assurances en Colombie, offrant la vente de biens immobiliers, de crédits hypothécaires, de consommation, de véhicules et de rachat, ainsi que des assurances vie et véhicules. L'entreprise dessert à l'échelle nationale et cherchait à automatiser la qualification des prospects et le premier contact avec les clients. Qualifier les prospects (leads), profiler leurs besoins spécifiques en crédits et immobilier, répondre aux questions de manière amicale et consultative, et orienter vers un service humain lorsque nécessaire.
L'assistant initie la conversation de manière naturelle, identifie si le client recherche un crédit ou un bien immobilier, et suit des flux spécifiques pour chaque cas. Pour les crédits, il demande si le client est employé ou indépendant et sollicite des documents selon le profil. Pour l'immobilier, il demande le type souhaité et oriente immédiatement vers un conseiller humain. Répond aux questions courantes et transfère au service humain selon les règles configurées.
Le projet transforme la conversation en un processus opérationnel.
Le cas montre l'objectif, le module utilisé et l'expérience créée sur WhatsApp, sans dépendre de métriques internes.
Automatiser la qualification de prospects complexes dans plusieurs services financiers et immobiliers, en maintenant un service consultatif et professionnel, et garantir une orientation efficace vers un service humain lorsque nécessaire. Configuration de l'assistant WhatsPlaid avec des flux spécifiques pour l'identification de l'intérêt pour le crédit ou l'immobilier, questions obligatoires pour le profilage, demande segmentée de documents, réponses courtes et claires, et règles de transfert vers un service humain activées par divers déclencheurs. Intégration avec Wix pour la consultation des produits et utilisation de plusieurs modules pour un support complet.
Comment cela fonctionne pour le client.
La page traduit le flux d'utilisation en une narration publique, claire et sans aspect de manuel interne.
Prochaines étapes de la configuration.
Importance de flux clairs et segmentés pour différents types de service
Nécessité de maintenir un ton consultatif et d'éviter des réponses robotisées
Valeur de règles de transfert vers un service humain bien définies
Avantage de l'intégration avec des plateformes de commerce électronique pour la consultation des produits
Surveiller la performance de l'assistant, ajuster les flux selon les retours des utilisateurs, étendre l'intégration avec les systèmes internes et explorer de nouvelles fonctionnalités pour le support après-vente et la consultation personnalisée.
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