Tags et champs personnalisés
Classez les contacts et mettez à jour les données pouvant soutenir le support et l'agent selon la configuration du compte.
CRM avec Zapier
Connectez Salesforce à Whatsplaid avec Zapier.
Importez les contacts Whatsplaid dans Salesforce ou mettez à jour Whatsplaid à partir des modifications autorisées dans le CRM.
Application connectéeSalesforce
Automatisation
Contacts et opérations
Flux suggéréConfigurable
01
EventoNouveau contact dans Whatsplaid ou enregistrement modifié dans Salesforce
origine02
MappageAssociez des identifiants et uniquement les champs nécessaires.
Zap03
RésultatCréer ou mettre à jour l'enregistrement correspondant
destination
Au-delà de la capture de contacts
Automatisez le support, l'IA et les opérations.
Les contacts sont une porte d'entrée. La valeur du connecteur réside aussi dans l'apport de contexte à la conversation et la possibilité pour des systèmes autorisés de participer aux opérations de Whatsplaid.
Respuesta dentro de la ventana
Envoyer une réponse réactive lorsque le contact a commencé la conversation et que la fenêtre de support reste ouverte.
Mettre en pause ou réactiver
Modifiez l'état de l'agent dans une conversation pour coordonner l'automatisation et l'intervention humaine.
Transfert et tickets
Sollicitez une assistance humaine avec le contexte et clôturez les tickets lorsque le flux externe a terminé le travail.
Consulter produits et commandes
Récupérez les données depuis la source configurée pour alimenter les automatisations, sans créer de panier ou de paiement public.
Disponibilité vérifiée
Chaque opération respecte le compte, le forfait, les modules, les paramètres, les autorisations et les connexions externes.
Automatisation prête à configurer
Comment connecter Salesforce à Whatsplaid.
Connectez la capture et le contexte de Whatsplaid aux opérations commerciales gérées dans Salesforce.
ÉTAPE 01Ouvrir l’action dans Zapier
Choisissez l'événement source et l'action correspondante dans Whatsplaid ou dans l'application connectée.
ÉTAPE 02Connectez votre compte Whatsplaid
Dans le menu Intégrations de Whatsplaid, cliquez sur installer Zapier. La plateforme crée une clé dédiée à copier et à utiliser pour la connexion.
ÉTAPE 03Configurer les champs
Définissez l’objet Salesforce, la règle de correspondance et les champs appartenant à chaque système avant d’activer le Zap.
ÉTAPE 04Testez avant de publier
Utilisez un enregistrement autorisé, vérifiez le résultat à la destination et validez la règle de déduplication avant d'activer le Zap.
Exigences réelles
Disponibilité selon votre compte.
Whatsplaid vérifie les capacités du compte. Le plan, les modules, les paramètres, les autorisations et les connexions externes peuvent déterminer quelles opérations sont disponibles.
Correspondance prévisible
Utilisez le numéro de téléphone complet et conservez les identifiants d'origine chaque fois que l'application connectée le permet.
Éviter les boucles
Définissez quel système contrôle chaque champ et empêchez qu'une modification ne revienne indéfiniment à l'application d'origine.
Réponses uniquement autorisées
Les messages texte ne peuvent répondre qu'aux conversations démarrées par le contact tant que la fenêtre d'assistance est ouverte.
Consultations, pas de paiement
Les produits et les commandes sont consultés depuis la source configurée. L'intégration ne crée pas de panier ni de paiement public.
Des questions sur Salesforce et Whatsplaid.
Dois‑je programmer cette intégration ?
Non. Zapier vous permet de choisir des événements, des actions et de mapper des champs via son interface. La disponibilité de chaque action dépend toutefois des capacités du compte Whatsplaid.
Comment les contacts en double sont-ils évités ?
L’action de création ou de mise à jour du contact utilise le numéro de téléphone complet comme identifiant. Dans l’autre application, configurez également une clé de correspondance stable.
Puis-je envoyer des messages via Zap ?
Vous pouvez répondre à une conversation initiée par le contact dans la fenêtre d'assistance autorisée. Cette action ne doit pas être utilisée pour des campagnes, la réactivation ou des messages proactifs.
Où connecter mon compte ?
Installez Zapier depuis le menu Intégrations de Whatsplaid, copiez la clé dédiée créée dans le flux et terminez la connexion dans Zapier.
Salesforce + Whatsplaid
Ouvrir dans ZapierConfigurez votre automatisation dans Zapier.
Connectez les comptes, mappez les champs et validez le résultat avec un enregistrement de test avant de publier.